Portail de pilotage Orison

• Bénéficiez d’un accès à vos données métiers publiées automatiquement depuis vos logiciels de production : Factures, Missions, Temps, Dossiers, Prestations, collaborateurs, Sociétés, clients, Honoraires.
• Paramétrez notre robot intelligent Captain en fonction de vos process et activités.
• Personnalisez votre portail par domaine d’activité : commerce, production, performance société.
• Créez des accès personnalisés à vos associés.
• Établissez un compte rendu et un plan d’actions "en direct" lors de vos réunions d’associés.

Pilotage de votre production

• Analysez vos indicateurs de production basés sur vos factures, les temps passés par vos collaborateurs, vos métriques clients, vos dossiers.
• Paramétrez les indicateurs  de votre métier en fonction de vos métriques : nombre de clients, collaborateurs, dossiers et temps, nombre de lignes comptables saisies, importées...
• Comparez votre production mensuelle à votre exercice N-1.
• Filtrez les données sur une période, sur l’exercice du cabinet, sur un sous-ensemble de dossiers, collaborateurs, chefs de groupe, experts comptable, sites, prestations, codes activité, codes NAF…
• Cliquez sur les éléments pour aller vers le détail des informations (collaborateurs, dossiers, prestations,…).
• Exportez vos visualisations préférées vers Excel / Powerpoint / PDF.

Suivi commercial

• Analysez votre facturation par activité et Code NAF clients.
• Comparez votre facturation mensuelle avec l’exercice précédent.
• Filtrez les données sur une période, sur l’exercice du cabinet, sur un sous-ensemble de dossiers, collaborateurs, chefs de groupe, experts comptable, sites, prestations, codes activité, codes NAF…
• Exportez vos visualisations préférées vers Excel / Powerpoint / PDF.

Suivi des temps

• Analysez les temps passés par les collaborateurs.
• Comparez votre production mensuelle avec l’exercice précédent.
• Filtrez les données sur une période, sur l’exercice du cabinet, sur un sous-ensemble de dossiers, collaborateurs, chefs de groupe, experts comptable, sites, prestations, codes activité, codes NAF…
• Exportez vos visualisations préférées vers Excel / Powerpoint / PDF.

Gestion de vos taux horaires

• Suivez les taux horaires facturés (basés sur les exercices clos des dossiers clients).
• Réévaluez les taux horaires par dossier ou sur la base d’un % global afin de définir la tarification de l’exercice à venir.
• Filtrez les données sur l’exercice du client, sur un sous-ensemble de dossiers, collaborateurs, chefs de groupe, experts comptable, sites, prestations, codes activité, codes NAF…
• Exportez vos visualisations préférées vers Excel / Powerpoint / PDF.

Contrôles et alertes CAPTAIN

• Paramétrez les Contrôles et alertes CAPTAIN par « process ».
• Les process « à suivre » sont paramétrables.
• Bénéficiez de notifications et alertes en fonction de vos besoins sur vos éléments clés : Chefs de groupes, collaborateurs, factures, les honoraires, temps, dossiers, clients…
• Soyez informés en tant réel par Mail, Sms, solution collaborative (Teams, Mattermost), agenda, WhatsApp..